CNPJ n. 42.278.473/0001-03

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (B3: WIZS3) ("Companhia" ou "WIZ"), nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades Anônimas"), e da Resolução CVM 44, de 23 de agosto de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, a Companhia celebrou documentos definitivos para desenvolvimento de uma joint venture entre a Companhia e o Grupo Omni para a comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição do Grupo Omni, com exclusividade pelo prazo de 10 (dez) anos contados do fechamento da operação.

O Grupo Omni tem mais de 27 anos de atuação como plataforma de serviços e soluções financeiras com mais de 4 milhões de clientes e está presente em todo o território nacional. Em 2021, o Grupo Omni concedeu mais R$ 2,6 Bilhões em crédito e encerrou o ano com uma carteira de R$ 5,5 bilhões, sendo as mais relevantes a de financiamento veículos com R$ 3,5 bilhões e a de cartão de crédito com R$ 1,5 bilhão.

A joint venture será formada por meio da constituição de uma nova sociedade pelo Grupo Omni ("NewCo"), seguida da aquisição, pela Companhia, de 50,1% do capital social votante e total da NewCo, pelo preço de R$ 34.719.300,00 (trinta e quatro milhões e setecentos e dezenove mil e trezentos reais), em uma única parcela ("Aquisição"). A transação terá como condição precedente a realização de um processo competitivo, em conjunto por Wiz e o Grupo Omni, para escolha de um parceiro segurador, que atuará com exclusividade pelo período de 5 (cinco) anos na oferta de Seguros Prestamista a serem intermediados pela NewCo na rede de distribuição do Grupo Omni. Em contrapartida ao direito de exclusividade, o parceiro segurador adiantará uma parcela das comissões de corretagem previstas para o período, em um único pagamento à vista, que ficará à disposição dos acionistas da NewCo logo após o fechamento da operação.

O Grupo Omni terá prioridade no recebimento de dividendos cumulativos sobre os resultados da NewCo nos exercícios sociais de 2023, 2024, 2025 e 2026, em função do atingimento de resultados desses exercícios. Os dividendos prioritários variarão de acordo com a performance da NewCo, sendo de, no mínimo, 49,9% do lucro líquido em cada um dos exercícios mencionados acima.

Nos termos do acordo de acionistas a ser celebrado entre a Companhia e a o Grupo Omni, o conselho de administração da NewCo será composto por 3 membros, dos quais

  • o Presidente será indicado pela Companhia, 1 membro será indicado pelo Grupo Omni e 1 membro será independente, indicado em comum acordo entre a Companhia e o Grupo Omni.

O fechamento e a efetiva realização da Aquisição estão sujeitos a condições suspensivas usuais a esse tipo de transação, incluindo a autorização pelo Banco Central do Brasil e a aprovação da Aquisição pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A Aquisição não está sujeita à aprovação ou ratificação dos acionistas da Companhia, nos termos do art. 256 da Lei das S.A.

A administração da Companhia ("Administração") entende que a Aquisição é estratégica, pois está alinhada à visão de crescimento da WIZ no contexto de ampliação e diversificação dos resultados em suas operações, em especial o segmento bancassurance - core business da Companhia. A agenda de crescimento inorgânico da WIZ está pautada na identificação de parceiros comerciais que possuam canais com alto tráfego de clientes, relevância e contexto para a comercialização de produtos de seguridade a serem explorados pelo know-how da Companhia. Ainda, a parceria possui oportunidades de sinergia e geração de resultados ao alinhar a expertise das partes e suas perspectivas de crescimento, bem como o uso da tecnologia como potencializador dos negócios.

Para melhor compreensão dos termos da Aquisição, a Companhia preparou uma apresentação corporativa que sumariza seus principais aspectos. Referida apresentação poderá ser obtida através do linkhttps://bit.ly/3rWo9eG. A apresentação também pode ser obtida nos sites da CVM(http://www.cvm.gov.br/), na categoria "Comunicado ao Mercado", da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão(www.b3.com.br)e no site da Companhia, na categoria "Relações com Investidores"(www.wizsolucoes.com.br/ri).

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre eventuais desdobramentos relacionados à matéria objeto desse fato relevante.

Brasília/DF, 28 de abril de 2022

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

Heverton Pessoa de Melo Peixoto

Diretor Presidente e de Relações com Investidores

CNPJ n° 42.278.473/0001-03

Publicly Held Company

MATERIAL FACT

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (B3:WIZS3) ("Company" or "WIZ"), pursuant to Law No. 6,404, of December 15, 1976, as amended ("Corporate Law"), and CVM Resolution No. 44, of December 23, August 2021, hereby informs its shareholders and the market in general that, on this date, the Company signed the definitive documents for the development of a joint venture between the Company and the Omni Group for the marketing of insurance products through the Omni Group's distribution channels, with exclusivity for ten (10) years from the closing of the transaction.

The Omni Group has more than 27 years of experience as a platform for financial services and solutions with more than 4 million clients and is present throughout the Brazilian territory. In 2021, Omni Group granted another BRL 2.6 billion in credit and ended the year with a portfolio of BRL 5.5 billion, the most relevant being vehicle financing with BRL 3.5 billion and credit card with BRL 1.5 billion.

The joint venture will be formed through the incorporation of a new company by the Omni Group ("NewCo"), followed by the acquisition, by the Company, of 50.1% of the voting and total capital stock of NewCo, for the price of BRL 34,719,300.00 (thirty-four million, seven hundred and nineteen thousand, three hundred reais), in a single installment ("Acquisition"). The transaction will have as a precedent condition the performance of a competitive process, hosted by Wiz and Omni Group, to choose an insurance partner, which will have exclusive rights for five (5) years in the offer of Credit Life Insurance to be intermediated by NewCo in the distribution network of Omni Group.

In return for the exclusivity right, the insurance partner will advance a portion of the commission revenue forecast for the period, in a single up-front payment, which will be made available to NewCo's shareholders soon after the closing of the transaction

Omni Group will have priority in receiving the cumulative dividends on NewCo's results in fiscal years 2023, 2024, 2025, and 2026, depending on the achievement of results in those fiscal years. The priority dividends will vary according to NewCo's performance, being a minimum of 49.9% of net income in each of the years mentioned above.

In agreement with terms of the shareholders' agreement to be entered into between the Company and the Omni Group, determines that the NewCo's board of directors will consist of 3 members, of which the Chairman will be appointed by the Company, 1 member will be appointed by the Omni Group and 1 member will be independent, appointed by mutual agreement between the Company and the Omni Group.

The closing and effective consummation of the Acquisition is subject to conditions precedent that is customary for this type of transaction, including the authorization by the Central Bank of Brazil and the approval of the Acquisition by the Administrative Council for Economic Defense. The Acquisition is not subject to approval or ratification by the Company's shareholders, pursuant to article 256 of the Brazilian Corporate Law.

The Company's management ("Management") understands that the Acquisition is strategic, since it is aligned with WIZ's growth vision in the context of expansion and diversification of results of its operations, especially in the bancassurance segment - the Company's core business. WIZ's inorganic growth agenda is based on the identification of commercial partners that have channels with high customer traffic, relevance, and context for the commercialization of security products to be explored by the Company's know-how. Furthermore, the partnership offers opportunities for synergy and the generation of results by aligning the expertise of the parties and their growth perspectives, as well as the use of technology as a business enhancer.

In order to better understand the terms of the Acquisition, the Company prepared a corporate presentation that summarizes its main aspects. This presentation can be obtained through the linkhttps://bit.ly/3Kru7KW.The presentation can also be obtained on the CVM website (http://www.cvm.gov.br/), in the category "Notice to the Market", of B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) and on the Company's website, in the category "Investor Relations" (www.wizsolucoes.com.br/ri).

The Company will keep its shareholders and the market informed about any developments related to the matter addressed in this material fact.

Brasília/DF, April 28, 2022

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

Heverton Pessoa de Melo Peixoto

Chief Executive and Investor Relations Officer

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Wiz Soluções e Corretagem de Seguros SA published this content on 28 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2022 21:12:43 UTC.