Banco BMG S A : Fato Relevante

BANCO BMG S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 61.186.680/0001-74

NIRE 35.300.462.483

FATO RELEVANTE

1. Banco Bmg S.A. (B3: BMGB4) ("Bmg" ou "Banco"), em atendimento a Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e na Resolução CVM nº 44/21, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração do Banco realizada em 9 de outubro de 2023, foi aprovada a realização da emissão de letras financeiras, em série única, para colocação privada ("Letras Financeiras" e "Emissão", respectivamente), com montante total de, inicialmente, R$100.000.000,00, a ser realizada nos termos da Lei nº 12.249/10, conforme alterada, e da Resolução do CMN nº 5.007/22, observado que a Emissão não contará com opção de lote adicional, nos termos do artigo 50, da Resolução CVM 160, e está condicionada à subscrição e integralização do montante mínimo de 500 Letras Financeiras, equivalente a R$50.000.000,00 ("Montante Mínimo"), e que o valor total alocado em cada série seja necessariamente um múltiplo do Valor Nominal Unitário de R$100.000,00.

As Letras Financeiras serão integralmente subscritas e integralizadas pela Virgo Companhia de Securitização ("Securitizadora") e servirão de lastro aos CRI da 113ª emissão, em série única, da Securitizadora. Os CRI serão distribuídos por instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, por meio de oferta pública, sob o rito de registro automático em regime de melhores esforços de colocação ("Oferta").

Sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual, a ser definido no Procedimento de Bookbuilding, a ser realizado no âmbito da Oferta dos CRI e, em qualquer caso, equivalente a variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa limitada a até 1,50% ao ano, base 252 dias úteis ("Remuneração das Letras Financeiras").

Os recursos líquidos obtidos pelo Banco com a Emissão das Letras Financeiras serão integralmente utilizados nas atividades do Banco relacionadas à destinação imobiliária prevista no Instrumento de Emissão celebrado entre o Banco e a Securitizadora.

No âmbito da Oferta dos CRI, será admitida a possibilidade de distribuição parcial, nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, desde que observado o Montante Mínimo.

A Emissão das Letras Financeiras não será objeto de registro pela CVM ou pela ANBIMA, uma vez que as Letras Financeiras serão objeto de colocação privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, ou qualquer esforço de colocação perante investidores indeterminados.

Os demais termos e condições a respeito da Oferta estão previstos (i) no "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários, em Série Única, da 113ª (centésima décima terceira) Emissão, da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pelo Banco Bmg S.A.", (ii) na "Lâmina da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários, em Série Única, da 113ª (centésima décima terceira) Emissão, da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pelo Banco Bmg S.A.", e (iii) na ata da reunião do Conselho de Administração do Banco que aprovou os termos e condições das Letras Financeiras e da Emissão que serão disponibilizados para consulta no website de RI do Bmg (www.bancobmg.com.br/ri) e da CVM (https://www.gov.br/cvm/pt- br) nos prazos previstos na regulamentação aplicável.

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor, e não constitui nem deve ser interpretado como qualquer esforço de venda das Letras Financeiras e/ou dos CRI.

O Bmg manterá seus acionistas e o mercado em geral informado no caso de existência de novos desdobramentos relevantes vinculados à Emissão.

São Paulo, 10 de outubro de 2023.

FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO

Diretor Executivo Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores

BANCO BMG S.A.

PUBLICLY-HELDCOMPANY

CNPJ Nº 61.186.680/0001-74

NIRE 35.300.462.483

MATERIAL FACT

Banco Bmg S.A. (B3: BMGB4) ("Bmg" or "Bank"), in compliance with Law No. 6.404/76, as amended, and CVM Resolution No. 44/21, as amended, hereby informs its shareholders and the market in general that the Bank's Board of Directors, at a meeting held on October 9, 2023, approved the issuance of financial bills, in a single series, for private placement ("Financial Bills" and "Issuance", respectively), with a total amount of initially R$100,000,000.00, to be carried out under the terms of Law 12.249/10, as amended, and CMN Resolution 5.007/22, noting that the Issuance will not have an option for an additional lot, under the terms of article 50 of CVM Resolution 160, and is conditional on the subscription and payment of the minimum amount of 500 Financial Bills, equivalent to R$50,000,000.00 ("Minimum Amount"), and that the total amount allocated to each series is necessarily a multiple of the Nominal Unit Value of R$100,000.00.

The Financial Bills will be fully subscribed and paid up by Virgo Companhia de Securitização ("Securitizer") and will serve as collateral for the CRI of the 113th issuance, in a single series, of the Securitizer. The CRI will be distributed by a financial institution that is a member of the securities distribution system, by means of a public offering, under the automatic registration procedure on a best-efforts basis ("Offering").

The balance of the Nominal Unit Value of the Financial Bills will bear interest corresponding to a certain percentage, to be defined in the Bookbuilding Procedure, to be carried out within the scope of the CRI Offering and, in any case, equivalent to the accumulated variation of 100% of the DI Rate, exponentially increased by a surcharge limited to up to 1.50% per year, based on 252 business days ("Remuneration of the Financial Bills").

The net funds obtained by the Bank from the Issuance of the Financial Bills will be fully used in the Bank's activities related to the real estate destination provided for in the Issuance Instrument entered into between the Bank and the Securitizer.

Within the scope of the CRI Offering, the possibility of partial distribution will be admitted, under the terms of articles 73 and 74 of CVM Resolution 160, as long as the Minimum Amount is observed.

The Issuance of the Financial Bills will not be subject to registration by the CVM or ANBIMA, since the Financial Bills will be subject to private placement, without the intermediation of institutions that are part of the securities distribution system, or any placement effort with undetermined investors.

The other terms and conditions regarding the Offering are set forth in (i) the "Preliminary Prospectus of the Public Offering for the Distribution of Real Estate Receivables Certificates, in a Single Series, of the 113th (one hundred and thirteenth) Issuance, of Virgo Companhia de Securitização, Backed by Real Estate Credits owed by Banco Bmg S.A.," (ii) in the "Lead of the Public Offering of Real Estate Receivables Certificates, in a Single Series, of the 113th (one hundred and thirteenth) Issuance of Virgo Companhia de Securitização, backed by Real Estate Credits owed by Banco Bmg S.A.," and (iii) in the minute of the meeting of the Bank's Board of Directors which approved the terms and conditions of the Financial Bills and of the Issuance which will be made available for consultation on the IR website of Bmg (www.bancobmg.com.br/ir) and of the CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br) within the time limits provided for in the applicable regulations.

This material fact is for information purposes only, under the terms of the regulations in force, and does not constitute and should not be interpreted as any effort to sell the Financial Bills and/or the CRI.

Bmg will keep its shareholders and the market in general informed in the event of any new developments linked to the Issuance.

São Paulo, October 10, 2023.

FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO

Executive Vice President and Investor Relations Officer